1948, James Angleton de la CIA n'a plus de doutes sur l'appartenance de Nicolas Charlier aux services soviétiques quand ce dernier s'envole pour l'URSS à bord du prototype de bombardier Aurora. A Moscou, Béria fomente un coup d'Etat contre Staline dans l'espoir d'empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.
Alors que le vol d'essai du bombardier Aurora s'approche à grands pas, l'agent de la CIA James Angleton continue son enquête sur Nicolas Charlier, persuadé que les multiples voyages du pilote au Pays Basque cachent de noirs secrets.
France, 1947. Nicolas Charlier, un pilote d'exception récemment évadé d'un bagne soviétique, refait surface. Son ancien patron, l'avionneur Marcel Dassault, lui propose d'intégrer un programme de recherche destiné à mettre au point un bombardier américain top secret. Mais un célèbre chasseur d'espion de la CIA, James Angleton, a des doutes : et si Charlier était un agent soviétique ?
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