France, 1947. Nicolas Charlier, un pilote d'exception récemment évadé d'un bagne soviétique, refait surface. Son ancien patron, l'avionneur Marcel Dassault, lui propose d'intégrer un programme de recherche destiné à mettre au point un bombardier américain top secret. Mais un célèbre chasseur d'espion de la CIA, James Angleton, a des doutes : et si Charlier était un agent soviétique ?
1948, James Angleton de la CIA n'a plus de doutes sur l'appartenance de Nicolas Charlier aux services soviétiques quand ce dernier s'envole pour l'URSS à bord du prototype de bombardier Aurora. A Moscou, Béria fomente un coup d'Etat contre Staline dans l'espoir d'empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale.
Alors que le vol d'essai du bombardier Aurora s'approche à grands pas, l'agent de la CIA James Angleton continue son enquête sur Nicolas Charlier, persuadé que les multiples voyages du pilote au Pays Basque cachent de noirs secrets.