Afin de percer le mystère des crânes meurtriers, Mi-Ho demande à son amie Su-Jin d'en examiner les fragments. Mais ce qu'elle apprend est loin de la rassurer : ce n'est ni par altruisme ni par devoir que les agents du Japon sont venus à Jeju... ils sont prêts à tuer pour empêcher leur secret d'être découvert !
Après avoir exorcisé la petite Song-I, Yohan décide de rester avec Mi-Ho et d'enquêter sur le tueur en série... soupçonné d'être Van, la personne payée par Mi-Ho pour la protéger contre les esprits malfaisants. Mais lorsque Mi-Ho se trouve prise au piège par un nouvel esprit, une affaire vieille de plusieurs années ressurgit impliquant un secret d'État du Japon... Mi-Ho décide de s'allier avec les Japonais, mais leur collaboration se déroulera-t-elle sans encombre ?
Héritière du groupe Daehan, Won Miho est envoyée par son père sur Jeju, une petite île au large des côtes coréennes, où un poste de professeur l'attend. Mais rien ne va se passer comme prévu... Dès son arrivée, elle est récupérée par un jeune chauffeur de taxi
qui se révèle rapidement être... un démon. Elle est sauvée de justesse par Van, qui n'est autre qu'un tueur en série. Pour assurer sa survie, elle décide de passer un marché avec lui : pour chaque démon qu'il tuera, elle lui offrira 50 millions de wons...