À Bee Zity, la Yogwi Kinuko maîtrisée, Darwin peut repartir à la recherche du fragment manquant du Skywood. Alors qu'il cherche Wanda, il assiste à la disparition d'un père atteint du Fléau Bleu. Cette épidémie qui touche maintenant les êtres humains laisse orphelin Apidae. Ému par le petit garçon, Darwin lui fait la promesse de l'accompagner à Willow pour y être soigné par la Grande Guérisseuse. Mais les messagers d'Okima rôdent, prêts à tout pour s'emparer du Skywood...
Alors qu'il cherche des réponses sur son passé, Darwin brise le Skywood, un artefact sacré ayant appartenu à son peuple disparu : les Daï-Kinn. L'objet renferme une énergie inconnue et dangereuse aux multiples pouvoirs imprévisibles. Malheureusement, un fragment tombe entre de mauvaises mains. Accompagné par Wanda, sa demi-soeur colérique, Darwin sillonne l'atoll d'Astoria pour tenter de le récupérer et enfin lever le voile sur ses origines.
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