Invité par des Pakistanais, le narrateur se retrouve entièrement sous leur responsabilité et savoure la richesse de l'hospitalité musulmane dans la découverte d'un festival de musique. Ce séjour lui permet de pénétrer un peu plus dans la quotidienneté de l'Islam et de ses côtés les plus intimes. Ce concert de musique religieuse lui donne l'occasion de voir et de vivre un état proche de la transe. Le narrateur part ensuite pour Peshawar, ville frontière avec l'Afghanistan, les zones tribales incontrôlées et le reste du Pakistan. Un allemand converti au soufisme l'accoste et lui raconte quelques légendes. Il essaie de comprendre comment et pourquoi cet occidental a pris un jour la décision de devenir musulman. L'allemand le fait participer à une expérience mystique. Durant leurs conversations, leurs points de vue sur le monde s'affrontent. La suite attendu de la trilogie de Renaud de Heyn sur ses voyages au Pakistan, à la découverte d'un autre Islam.
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