Expatrié au Laos et criblé de dettes, Peter Hopper accepte de travailler officieusement pour la CIA. Bob Janssen et la journaliste Helen Burnsley, poursuivent leur enquête sur la CIA et l'armée de Vang Pao qui lutte contre les communistes laotiens du Pathet Lao.
Les destins parallèles de deux pilotes américains, Bob Janssen et Peter Hopper, pendant la guerre du Vietnam. Après un bombardement qui a, une fois de plus, touché des populations civiles, Peter claque la porte de l'US AIR FORCE. Bob, lui, veut rester fidèle à ses engagements mais deux journalistes, venus faire un reportage sur la base, lui ouvrent les yeux sur la mort suspecte d'un magasinier. À mesure que les questions entraînent d'autres questions, Bob se retrouve pris dans un engrenage qui le dépasse. Doit-il faire confiance à son uniforme ou à la jolie journaliste Helen qui lui dit de tout remettre en cause ? Peter, quant à lui, décide de prendre de la distance avec son pays. Il s'installe au Laos avec Lua dont il est tombé amoureux. Mais ne pas avoir les moyens de voler quand on a ça dans le sang est une véritable torture. Et il finit par accepter l'aide financière d'un relais de la CIA au Vietnam, contre quelques « services aériens ». Contrairement à ce qu'il croyait ou espérait, Peter ne va-t-il pas travailler encore plus directement pour le gouvernement américain ?...
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