L'heure a sonné : il est temps, à présent, de préparer la venue d'un roi unique, pour une nouvelle ère de légende ! Il devra brandir une épée hors du commun. Cette épée sera forgée dans un métal indestructible, elle deviendra l'épée légendaire que tous les hommes connaîtront sous le nom de Excalibur ! Merlin part en quête du seul métal indestructible connu, la lave de dragon, a désormais un allié. Une elfe du nom de Lyadriel. Ils doivent avec Ana et Ethé traverser le pays des terres d'écorce alors qu'une guerre oppose les dieux Tuatha contre les Formorii.
Le début d'une nouvelle ère. Un âge d'or de la chevalerie. L'heure est venue pour Merlin de trouver l'épée Excalibur ! Le christianisme s'est imposé malgré l'opposition farouche d'anciennes divinités, telle Ahès. Merlin a achevé son initiation dans la douleur, après s'être perdu dans les ténèbres. L'heure a sonné : il est temps, à présent, de préparer la venue d'un roi unique, pour une nouvelle ère de légende ! Il devra brandir une épée hors du commun. Cette épée sera forgée dans un métal indestructible, elle deviendra l'épée légendaire que tous les hommes connaîtront sous le nom de Excalibur !
La guerre touche à son terme. Le combat final opposant l'armée d'Osladd et celle de Midir prend fin dans le sang des vaincus. Merlin peut alors se concentrer sur sa quête principale. Lui et ses compagnons font alors l'ascension de Kandor pour ramener au forgeron divin, la lave dragon qui servira de matière première à la fabrication d'une épée mythique que Merlin nommera Excalibur.