Après avoir vaincu son passé à Saint-Palais, Gaultier de Châlus accompagné d'Artaud, un jeune garçon qu'il vient de recueillir, se rend à Malval, la seigneurie de son ami Thomas. Il retrouve avec plaisir son ancien compagnon d'armes et ses trois filles séduisantes, mais découvre un pays frappé par la malédiction, proie des pillards et sujet à de mystérieuses disparitions d'enfants.
Très vite mêlé à l'affrontement entre ces anciens soudards amenés par Aymérigot Marchès, et les hommes de son hôte il va s'intéresser de plus près à ces trois jeunes femmes qui semblent détenir la clef de l'énigme des disparitions.
1380... L'heure est à la famine, à la privation, à la guerre, aux brigands qui dévastent les campagnes. Mais en 1380, à Saint-Palais, l'heure est au loup. Celui qui terrorise les habitants, dévore ses notables et met en péril la prospérité de cette ville sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On part quérir un héros à la démesure de la bête: Gaultier de Châlus, ancien chevalier et génie de guerre... un héros aujourd'hui à la dérive et rongé par ses propres démons. Gaultier accepte de combattre le loup, mais ce n'est pas la vrai nature du monstre qui constituera pour lui la plus grande des surprises.
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