Los Angeles, août 1934. Jim Jewsky, cinéaste prometteur de la Paramount tombé en disgrâce, a décidé de se reconvertir dans un autre cinéma : le porno. Mettant en scène les ébats de sosies des grandes stars de l'époque comme Mae West ou Gary Cooper, il flirte avec un genre autour duquel gravitent les pires individus que peut compter la cité des anges : mafieux, proxénètes, flics véreux ou politiciens corrompus. En réalisant des films pour le plus dangereux d'entre eux, le grand parrain Baldoni, Jim va se retrouver pris dans un terrible engrenage. Il va découvrir qu'Hollywood est un monde où chaque pellicule peut devenir une arme...
Hollywood, 1934. Jim et Jenny filent le parfait amour. Mais il est Juif et elle est Noire. Et dans les États-Unis des années 1930, ce genre d'idylle n'est pas du goût de tous... Même si Jim peut compter sur la protection du plus puissant mafieux d'Hollywood, le terrible Baldoni, le Ku Klux Klan prend de plus en plus l'ampleur sous l'influence d'intérêts obscurs. Il se rend compte que son activité de réalisateur porno est à double tranchant lorsque ses films peuvent être utilisés comme outils de chantage politique. Comment se sortir de ce redoutable engrenage ?