Lou Smog est enquêteur de police aux États-Unis dans les années 1950. Il parcourt le pays avec son ami Lefty O'Farrell. Les enquêtes se succèdent, dans des décors originaux, allant de la fausse jungle aux apparitions d'un monstre marin.
Port-Keenie n'est pas précisément le lieu de villégiature rêvé.
Si Lou Smog et Lefty O'Farrel débarquent là-bas une nuit d'été, ce n'est d'ailleurs pas pour faire du tourisme....
En effet, il y a quelqu'un qui a disparu dans la crique de l'indien.... Volatilisé, évaporé, aucune trace !