Takeo n'est qu'un enfant lorsqu'il tue l'horrible Shusaké. Malheureusement, il n'a pas respecté la voie du Buddho et doit en subir les conséquences. La punition tombe. Il est expulsé du monastère et se retrouve livré à lui-même. Son seul espoir, maintenant, est de suivre l'enseignement de maître Kazé, mais le chemin qui y mène est pavé d'embuches et il avance à travers un territoire très hostile.
Au Japon, « La Queue du Serpent-Dragon », ayant donné naissance à un florilège de mythes, dont celui de l'Origine du monde, a disparu. Chargé par Maître Kazé de la retrouver, notre jeune Takeo va devoir affronter tout un tas de Yökais, dont l'une des plus anciennes créatures de l'île. Mais aussi tenter de défendre son amie Eïko, dont il est secrètement amoureux, et sur laquelle plane une étrange malédiction...
Cet été là, Takeo s'entraîne pour devenir Samurai en s'ennuyant à mourir. Heureusement, Yukio, une jolie et mystérieuse sabreuse, débarque sur l'île. Entre les deux va naître une extraordinaire amitié. Mais un inconnu a volontairement réveillé une force pouvant balayer le Royaume : Une Tsuhiganô. Takeo et Yukio, lâchés au coeur de la tourmente, ont désormais fort à faire...