Après avoir échappé au courant de la rivière et résisté au parfum ensorceleur de la forêt de fleurs, Dorothée et ses amis arrivent enfin à la cité d'émeraude. Mais ils ne sont pas au bout de leurs peines. En échange de la réalisation de leurs souhaits, le roi Oz exige une contrepartie : ils doivent tuer la méchante sorcière de l'ouest !
À la mort de la terrible sorcière de l'Ouest, Dorothée et ses compagnons sont repartis vers la cité d'Émeraude chercher les récompenses promises par le grand Oz. Mais celui-ci aurait bien du mal à exaucer leurs souhaits, puisqu'il est en réalité un imposteur ! Pire, un charlatan pas très courageux... Sans pouvoir magique, pourra-t-il tout de même leur venir en aide ?
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu à la suite d'une violente tornade, se dirige vers la cité d'Émeraude à la rencontre du grand magicien d'Oz. Lui seul peut l'aider à retourner auprès de sa tante Em, dans le Kansas. Sur son chemin, la fillette rencontre un épouvantail sans cervelle, un bûcheron de fer-blanc et un lion poltron, qui deviendront des compagnons précieux.
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